中国锂电池极片涂布机发展现状分析

  中国锂电池产业经过十多年的发展慢慢的变成了全球电子产业重要的一环，不仅满足国内大部分电子产品的锂电池需求，并且是苹果、亚马逊等国际大型企业重要供应商。此外，中央和各级地方政府对动力电池大力扶持，催生出合肥国轩、中航锂电等一批动力电池企业，并且仍有一大批大型动力电池项目在建或者拟建。在这样的产业背景下，作为锂电池生产设备技术要求最高之一的极片涂布机，近3来年与日本、韩国的技术水平迅速靠近，过去5年极片涂布机的全国产值年复合增长率达到18%。中国锂电池产业经过十多年的发展已经成为全世界电子产业重要的一环，不仅满足国内大部分电子科技类产品的锂电池需求，并且是苹果、亚马逊等国际大规模的公司重要供应商。此外，中央和各级地方政府对动力电池大力扶持，催生出合肥国轩、中航锂电等一批动力电池企业，并且仍有一大批大型动力电池项目在建或者拟建。在这样的产业背景下，作为锂电池生产必须配置的极片涂布机，也得到了较快的发展。根据产业研究所(GBII)统计，2011年涂布机的产值为8.40亿元，比2010年增长30.23%，是2007年的2.7倍；2012年受动力电池投资锐减的影响，极片涂布机的产值预计将同比下降16.07%，降至7.05亿元，过去5年极片涂布机的全国产值年复合增长率为18%(图1)。

  2011年以前，极片涂布机产值的增长主要来自于三个方面：1)生产企业、科研院所新建或者扩建锂电池生产线)企业更新淘汰旧的涂布机生产设备；3)涂布机产品升级换代，单价提升，如：现在逐步兴起的挤压式涂布机单价达300万元左右，是传统转移式涂布机的3倍左右。2012年极片涂布机产值下滑幅度要小于产量的下滑，主要有两个原因：一方面单价较高的挤压式涂布机的出货量要大于2011年，另一方面深圳雅康、北京七星等中高端极片涂布机的市场占有率进一步提升。过去5年，依靠量的增长是行业产值增长的主要源泉。产业研究所(GBII)认为，随着数码电池逐步饱和，动力电池增长缓慢；未来3年将更多依靠技术提升，自动化程度提高的方式来推动极片涂布机市场规模的增长。中国极片涂布机制造商数量大幅度的增加随着极片涂布机市场规模的扩大，以及国家战略新兴起的产业的政策号召，吸引了一批新的企业前来“新能源设备”产业淘金。早在2 0 0 8年生产极片涂布机的厂商仅有1 2家，其中曾在2 0 0 8年中国国际电池技术交流会(CIBF)展出的厂商深圳雷博已经在工商局注销企业、深圳联强鑫转行做五金加工，其余部分企业的销售处于不温不火的状态。尽管部分成立时间比较久的极片涂布机生产设备商的经营状况并不理想，然而并没有阻止后来者进入极片涂布机生产领域。根据产业研究所(GBII)统计，截至2012年11月底，中国极片涂布公司制作家数达到36家，仅4年时间公司数增量是2008年总数的2倍(图2)。

  新进入极片涂布机领域的企业大多数来源于于：1)锂电别的设备制造商，如：深圳雅康、东莞鸿宝；2)前极片涂布机设备厂高层管理人员自主创业，如：深圳善营；3)别的机械设备制造商，如：无锡先导；4)科研院所极片涂布机产业化项目，如：嘉兴博源；5)纺织、化纤等传统企业以极片涂布机项目作为集团转型突破口，如：浙江联达。从目前的发展来看，前两者由于拥有非常良好的客户群体，出货量要远大于后三者，发展势头迅猛；但新进企业在产品资源的整合方面，与传统极片涂布机生产企业任旧存在差距。广东占一半2012年前三季度广东省锂电池产量居全国之首，占全国总产量的37%，比第二名江苏省的占比高出11个百分点。广东凭借集中的锂电池制造产业优势，相关设备也得到较为充分的发展，尤其在深圳和东莞聚集了一大批锂电池设备制造商，如：深圳吉阳、深圳雅康、东莞鸿宝等。作为关键设备之一的极片涂布机，自然而然成为众多厂家争抢的香饽饽。珠三角因为有人才基础、客户基础、配套设施基础成为大部分涂布机厂家的首选地。根据产业研究所(GBII)统计，36家极片涂布机生产设备制造商中，广东省以53%的占比居第一，其次是上海14%，再次是北京和浙江8%，第五是江苏6%，其他省份占11%(图3)。

  我国极片涂布机企业基本分布在经济发达的沿海省市，主要因为：1)极片涂布机离客户越远，那么运输费用越贵，成本不具有优势；2)极片涂布机虽属于小众市场，但资金实力要求雄厚，经济欠发达省份民间资本相对匮乏，不会把极片涂图2：中国锂电极片涂布机企业家数(2007～2012)数据来源：产业研究所(GBII)布机作为首选投资；3)极片涂布机生产对于人才要求比较高，经济欠发达省份吸引力较弱；4)没有配套设备企业，也是掣肘其它省份发展极片涂布机的主要的因素。虽然极片涂布机生产无显著的向内地转移的趋势，但是由于深圳土地成本、用工成本居高不下，部分公司开始将生产基地转移到周边的城市，如：雅康和浩能均将主要场地搬迁到东莞。产业研究所(GBII)认为，从目前的产业转移趋势看，东莞自身既拥有良好锂电产业链基础，又在承接深圳锂电设备企业方面具有得天独厚的地理优势，2年内东莞将成为中国锂电池设备产业的中心。中国极片涂布机仍存在4大问题中国极片涂布机的发展成果有目共睹，不仅基本实现了本土使用设备的国产化，甚至还出口到日本、韩国等国家。然而不得不指出，我们逐步发展还面临着4大问题。1、极片涂布机核心技术缺乏。根据产业研究所(GBII)统计，2006年以前极片涂布机及相关配件的专利总数仅为4件，2011年达到19件，是之前专利累计总数的76%(图4)。尽管极片涂布机的专利总数有了较大的突破，但是核心的发明专利寥寥无几，截至2012年5月份累计总数仅有12件，占专利总数的22.6%。市面上仍然以仿日式的涂布机为主流产品，较为新式的挤压式涂布机仍然与国外涂布机有较大差距。

  2、核心部件依靠进口。目前绝大多数的极片涂布机电气设备及其控制系统软件需要依靠进口，而这些部件占极片涂布机总成本的25%～30%，如果这些核心部件能实现国产化，那么国产极片涂布机的价格有20%的下降空间。3、极片涂布机公司数多且实力较弱。极片涂布机市场规模7～8亿元，有36家的企业抢食，平均一家的产值仅有2000万元，平均出货量在20多台左右，如果剔除深圳浩能、深圳嘉拓、深圳赢合等企业的出货量，大部分企业的实际年销售量在10台以下。此外根据产业研究所(GBII)统计，2012年11月底工商在册的企业当中，注册资本50万以下企业家数占15%，注册资本50万的企业占总数30%，注册资本100～500万占总数的35%，1000万以上占20%(图5)。产业研究所(GBII)调研根据结果得出，50万及以下的极片涂布机企业大部分资金实力较弱，抵御风险能力较差。

  4、缺少权威的产品认证机构。由于极片涂布机属于非标准产品，买卖双方容易对产品质量产生争议，因此就需要权威的认证机构对产品做出权威的鉴定。这样既可以有效的预防生产厂商偷工减料，又能够大大减少下游客户借口产品质量上的问题而赖账的情况出现。